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当前位置:茂名晚报 第2019-12-06期 第14版:理财

今年前11 个月

主动股票基金平均收益达37.26%

  刚刚过去的11月份,基金继续保持着较好的赚钱效应,主动股票开放型、主动混合开放型基金前11月的平均涨幅达到37.26%和25.39%。主动股票型基金表现整体好于主流指数。业绩处于领先位置的基金收益率已达到96.68%,一大批基金的收益率在60%以上。

最牛基金收益超96%
  权益类基金整体表现不俗。海通证券数据显示,截至11月30日,指数股票型、主动股票开放型、主动混合型封闭型、主动混合开放型等类型基金的整体收益率分别为25.06%、37.26%、27.15%、25.39%。
  今年以来股市走好,沪深300指数上涨了27.17%。不少基金业绩超过了沪深300的涨幅。以主动股票型为例,统计显示,有247只主动股票型基金业绩超过沪深300指数的表现,占此类基金总数的72%左右。
  主动股票基金中,广发多元新兴基金今年以来的回报达到81.84%,位列第一,广发医疗保健基金以79.85%的涨幅居次席,进入前五名的还有农银汇理医疗保健、鹏华养老产业和创金合信医疗保健行业基金。目前来看,医药主题基金总体表现最为抢眼,不少医疗保健行业基金业绩名列前茅。
  混合型基金中,广发双擎升级以96.68%的收益率排在第一位,领跑主动权益基金。交银成长30、广发创新升级分别以88.7%、86.54%的业绩排名第二、第三位。
  指数型基金中,位居第一的招商中证白酒收益率达到77.74%,鹏华中证酒、汇添富中证主要消费ETF、国泰国证食品饮料、嘉实中证主要消费ETF等消费指数基金也都获得较高收益。目前来看,领跑的权益基金多将资产主要投向了核心资产,尤其是科技股、食品饮料、医药龙头、农业养殖等行业。

三大原因促使收益明显
  今年以来,主动权益基金的表现再次强化了“炒股不如买基金”的概念,公募基金赚钱效应明显。数据显示,截至11月30日,今年以来,上证指数、沪深300、创业板指、中小板指的涨幅分别为15.16%、27.17%、34.67%、31.83%。
  业内人士分析,首先,A股市场结构逐渐发生变化,整体更偏向价值投资,强调确定性机会,一批优质的“核心资产”涨幅居前。与之相对的是,业绩难以兑现、财务造假等类个股被市场逐渐抛弃,一批小盘股近年以来一直表现低迷。第二,公募基金是组合投资的工具,在这样的市场环境下,基金筛选个股的能力以及综合投资研究能力都显现出优势,取得较好的业绩回报。第三,基金投资中普遍存在抱团取暖的情况,基金的研究和分析有一定的趋同性,2019年抱团股的火更是“越烧越旺”。

债基整体收益4.59%
  今年以来,债券市场震荡起伏,债券基金整体获得不错的收益,尤其是受益于股市走好的可转债基金表现不俗。
  海通证券基金研究中心数据统计显示,截至11月29日,债券基金年内平均收益率为4.59%。从细分领域看,指数债券型、主动债券封闭型、主动债券开放型产品收益率分别达到3.16%、4.81%、4.59%。
  可转债基金是债券市场的佼佼者。从单只基金的表现看,前11月业绩靠前的基本都是可转债基金。业绩最好的南方希元可转债基金,今年以来已取得28.56%的回报,紧随其后的中欧可转债A和汇添富可转债A,收益率分别达到26.01%和25.85%。